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    1. 對我國啤酒行業現狀及其發展趨勢的分析與展望

      發布時間:2019-02-20 07:59          

      近年,我國社會持續發展進步。在蓬勃發展的大背景之下,啤酒行業在產量、裝備、會展等方面實現了驕人的業績。但是相比一些發達國家,在行業集團化、工廠大型化、設備高效化、精釀繁榮化發展等方面,還有一定差距。我國有巨大的人口基數,加之日新月異的社會進步,如果充分發揮后發優勢,把握第四次技術革命機遇,在產量大國的基礎上,定能穩步建成全球啤酒業強國。

      一、我國啤酒行業的發展現狀

      (一)規模產量

      2017年我國全行業規模以上企業產量約4600萬噸,銷售收入約1800億,利潤約130億。取得如此成績,實屬不易。1900俄羅斯人在哈爾濱建立首個啤酒廠,1903年德國人在青島建了一個,這是啤酒生產在中國的開始,此時歐洲已經有了幾百年的啤酒釀造歷史和大批企業。至1949年,再加上煙臺、廣州、北京等地,全國一共有小啤酒廠七八個,全年合計產量7千多噸。全國平均下來,每人只消費十多克,不到一小口,幾乎可以忽略不計。建國后,引進了一些技術、培養了一批人才、建設了若干工廠,但是發展緩慢,到1978年產量才41萬噸。之后乘改革的春風,迅猛發展,1988年全國業界規模以上企業產量650萬噸,在美國、德國之后,位列第三。1992年突破1000萬噸,超過德國。2002年以2400萬噸成為全球第一,樹立了一座新的里程碑。隨后幾年仍保持較高發展速度,直到達到并穩定在這幾年的4500至5000萬噸,已經把產量第二名的美國遠遠地甩在后面。

      世界各國啤酒產量占比示意圖(2017年)

      (二)裝備制造

      改革之初,我國業界的設備制造能力幾乎空白。各類設備幾乎都要進口,一批拆卸自日本、德國甚至東歐的已經使用多年的二手設備都大受歡迎。業界企業從測繪、仿制軸套、墊條等最簡單技術起步,裝配組件,進而組裝簡單的設備,發展到現在的幾乎全產業鏈的自主研發、制造。高速灌裝、在線檢測,這兩塊技術短板,這幾年也明顯補上。誕生并崛起了一批優秀企業,達到數億元的銷售收入,最大的幾家已經上市,并發展到10億元的銷售收入。精釀設備已經達到全球先進水平。國產設備已經基本替代了進口,并以較高的性價比,拉開了大量出口的序幕。

      相反,美國由于產業空心化,早在20世紀80、90年代就退出啤酒裝備領域。受我國企業競爭壓力,一批歐洲、日本企業逐步萎縮并退出國際市場。另外,因市場潛力等因素吸引,全球重點企業基本上都在中國或獨立或聯合設立了工廠,從事修配服務,組件組裝,到一些種類的整機生產,不斷加大加重在中國的業務。

      取得巨大成績的同時也要看到,閥門、傳感器、電器組件等基礎件,質量不如國外品牌。創新能力、綜合實力,與克朗斯、KHS等全球頂尖企業還有較大差距。

      (三)裝備集群

      裝備制造能力突飛猛進的同時,產業集群化趨勢明顯。安徽績溪的鏈條、鏈板,河北景縣、山東德州的塑料配件,浙江杭州的過濾設備和濾材,浙江溫州的泵、閥、管、管件,浙江象山、山東濟南的糖化、發酵和精釀設備,江蘇南京、廣東廣州的灌裝設備及配件,占有很大的比重。這些地區已經形成明顯的產業集群,有十幾家、幾十家相關企業聚集,發揮了明顯的協同效應。

      (四)設備展會

      1995年,中國國際酒、飲料制造技術及設備展覽會(CBB)在北京應運而生,展商120家,面積6千平方米。我國啤酒和技術行業有了專業展會和大型國際交流平臺,從此技術進步明顯提速。展會每兩年一屆,展覽面積以每屆近1萬平方米的速度增長,展商及觀眾數量等指標也同步增長。為便于比較集中于江浙等經濟核心地帶一帶的展商,從2016起移至上海新博覽中心。2018年已發展成9萬平方米、30個國家的展商900家、70個國家觀眾6萬人次的全球業界第二大展會。雖然第一大展會慕尼黑drinktec歷史悠久,有很強的影響力,但是規模多年沒有明顯增長,大體穩定在13萬平方米。二者的差距,越來越小,我們還需10至15年,即可趕超。

      (五)協會院所

      中國酒業協會啤酒分會、中國食品工業協會啤酒專業委員會、北京大學、清華大學核能物理研究所、江南大學、山東齊魯工業大學中德啤酒技術中心、湖北輕工職業技術學院中德啤酒學院,中科院生物研究所、中國食品發酵工業研究院、中國計量科學院、北京輕工設計院,大型集團的國家技術中心等一批相關機構、院所,對調查、研究,數據統計、發布,論壇、座談、研討,培訓、教育、資格鑒定,品鑒、評獎,理論研究、技術交流等,做了大量卓有成效的工作。發表了一批高水平的研究成果。每年大批學生畢業,加入到我國業界。

      (六)技術雜志

      雖然紙質媒體整體形勢不樂觀,多家國際同行業雜志???,但是《酒·飲料技術裝備》(中國聯合裝備集團有限公司主辦)、《啤酒科技》(中國酒業協會主辦)、《中國啤酒》(中國食品工業協會啤酒專業委員會主辦)、《今日啤酒》(廣東啤酒協會主辦)、《啤酒釀造》(山東啤酒協會主辦)等雜志,多年來以深度的分析、前沿的技術獲得業界贊譽,為推動中國業界進步和中外技術交流做出了應有貢獻。但是原創投稿來源不夠廣泛,質量有待提高,采訪地基本局限在國內,與德國《BRAUWELT》等知名雜志的國際性影響力相比,還有一定差距。

      (七)原料基地

      近年,新疆、內蒙古等地的大麥、酒花等原料基地建設,成效顯著。但規?;托史矫?,還需要向美國的同行借鑒學習。以美國華盛頓州亞基瑪酒花公司為例,公司是三四十個農場的聯合體。其中一個私人酒花農場占地7000畝,年產酒花6000多噸。正式員工只有十多個,最忙的時候需再雇兩百多個臨時工即可。采選、烘烤、打包等均為機械化,近期又投資2千萬美金更新了全部主要設備。亞基瑪酒花工廠將旗下各農場的酒花制成各種成品,銷往全球。

      (八)降耗減排

      歐美日等西方國家,市場久已飽和,所以大量精力注意于降耗節能,因環保要求高,也非常重視減排。糧、煤、水、電等降耗,酵母、二氧化碳、熱能、沼氣、廢水、冷凝水、爐渣、酒糟、瓶渣等回收再利用方面水平非常高,有些已經做到接近理論極限。我國一些高起點新建的大型工廠相關指標能達到國際較先進水平,但對于大多數工廠來說還有一定的差距。

      (九)工藝創新

      目前生產的純生、黑啤、白啤、無醇、小麥、IPA、煙熏、冰啤等品類,技術基本上都是從國外引進的。相關企業也研發了人參、苦瓜、玫瑰等口味新型產品,以及荔枝等一些果味類的,但是市場表現大多不佳,沒能大規模生產?,F在各企業尤其是大型企業越來越重視產品創新,相信會不斷推陳出新,推出市場認可的創新產品。

      (十)節日慶典

      青島、燕京、大連、哈爾濱、西安、天津、廣州、上海、沈陽、淄博等啤酒節,百花齊放,助推了當地經濟發展,豐富了群眾生活。但是比起德國慕尼黑、美國丹佛、英國倫敦等三大國際性啤酒節,從規模到影響力,差距還較大。尤其是慕尼黑啤酒節有200多年歷史,每屆有全球600萬游客,現場感受“啤酒王國”的魅力。

      (十一)文化建設

      歐洲是現代啤酒的發源地,啤酒文化底蘊深厚。美國因早期英國、德國等歐洲移民較多,啤酒文化得到較好的繼承。這方面是我們的欠缺,現在國內大型啤酒集團已經形成共識,開始著手啤酒的品類文化的建設,立志要建設中國特色的啤酒文化體系。

      (十二)博物場館

      青島啤酒、珠江啤酒、哈爾濱啤酒等企業利用老舊廠房興建的啤酒博物館,融知識、趣味、休閑等為一體,比國際知名的荷蘭喜力啤酒博物館不相上下。因建設較晚,充分借鑒了喜力啤酒博物館等場館經驗,在歷史文物保護、展示,啤酒品鑒、紀念品購物等方面或略有勝出。

      (十三)品牌擴張

      百威、米勒、康勝銀子彈、喜力、嘉士伯等品牌風靡世界。尤其是百威在中國業務全面擴張,占據中國高檔啤酒市場較大比例。而中國啤酒只有少量出口美國,就是因為經過多年的激烈競爭,這些國際公司有很強的品牌能力。近年各類進口啤酒大幅增長,2017年達71萬噸,布滿各大超市,相比于2012年增長了十多倍。這也需要注意。

      (十四)行業集團化

      行業集團化、工廠大型化、設備高效化,這是啤酒強國的3個重要指標。緊密相關、相互促進,很大程度上決定了人均產量、人均利潤、噸酒成本、節能減排等其他多項指標。

      我國行業集團化進程已經進行了30年。目前,五大集團合計產量3200萬噸,占比全國的70%。前十大集團合計3600萬噸,占比約80%。各大集團的優勢區已經明晰,集團化大體完成。

      目前,全國有規模以上生產廠500個,五大集團占有其中的300個。工廠大型化也在不斷實現,平均產量不斷提高,從30年前平均1萬噸,到目前已經達到10萬噸。大集團的主力廠大多為二三十萬噸以上,且在沈陽、青島、平度、蒙陰、北京、桂林、四平、莆田、武漢、廣州等地,出現了產量60萬噸以上的生產廠。即便如此,與美國大型啤酒生產企業的規模相比,差距還很大。

      各大集團主力廠一般糖化設備為60至100噸,發酵為300至600噸,較為合適。但是包裝差距明顯,大量3.6萬,甚至2.4萬瓶/時玻璃瓶線使用,明顯落后。

      (十五)精釀發展

      雖然精釀企業規模較小,產量占比有限,但是精釀繁榮發展能極大地豐富口味,促進啤酒文化建設,也是啤酒強國的重要指標。美國精釀根據產量等標準,分成小型啤酒廠、微型啤酒廠、啤酒坊三類,進行相應的稅收優惠。目前共約4500家,合計產量200萬噸,占比美國總產量的12.7%。因美國從事酒類生產等,需要酒牌(營業許可),所以精釀協會能進行準確統計。我國因達不到2000萬元的主營業務收入,不算規模以上企業,所以沒有精釀酒廠的準確數據。只能大致估計,目前大約有1000多家。合計產量約為四、五十萬噸,大致占比行業總產量的1%。還有較大發展空間。我國精釀啤酒得到規范化監管并取得市場地位之后,將迎來繁榮大發展,這一天不會太久。

      二、世界啤酒產業領先國家的發展路徑

      行業高度集團化、工廠大型化、設備高效化,加之精釀繁榮化,這四項是全球業界的共同趨勢,也是啤酒強國的主要指標。為了準確預測我國業界走勢,需要以全球的視野,了解先進國家的行業演化過程,以及經濟全球化大背景下全球業界的大致走向。美國是當今最大的發達國家,雖然總產量已被中國超越。但這四個方面均做到了極致,樹立了樣板,成為我們乃至全球各國學習的最好榜樣。了解美國的業界演化過程,有助于我們理解行業發展規律,指導企業建設。

      20世紀后半頁,大致是美國啤酒業完成集團化并實現工廠大型化的五十年。1946年,二戰后第二年。AB、米勒、康勝、柏斯特藍帶等前幾大公司達到了二十多萬噸產量,在當時全美各地八百家啤酒廠中,展開并購。拉開全美范圍內行業大規模并購的序幕。這也是全美各行業,乃至全球各行業并購的先河。初期主要是在經濟富裕、人口密集的東部沿海地區。大量小型企業被淘汰或被并購。有價值的小廠被收購殆盡后,各集團在改擴建的同時,開始在全美范圍內選址建新廠,優化行業布局。有些實力較強的子公司還建立了孫公司,整個局面是互相交錯,為爭奪市場,大型集團都努力地形成自己的優勢區,以提高效益。集團之間的并購,亦時有發生。

      ??? 到1986年,各大型集團的優勢區域明晰。前五大集團占比2000萬噸總產量的80%,前十大集團占比93%,集團化基本完成。這時各大集團感到經營不利、地理位置不利的小廠,如果在別人的勢力范圍內無利可圖,如果在自己的勢力范圍內則不利于提高效率,于是大量關閉。大型工廠迅速膨脹規模,填補市場。數目減至30多座,平均產能50多萬噸。那時,中國還是800個工廠各自為政、各自為戰,規模大多為幾千噸,最大的也才10萬噸,5萬噸級別的就可以進入前十名。面對美國如此格局,中國業界只能望洋興嘆。

      隨著集團化發展,最后幾次集團之間的大規模兼并完成。1999年,第四大集團柏斯特藍帶將密爾沃基總廠在內的幾個工廠,一并出售給AB,退出行業。AB、米勒、康勝三大集團壟斷了全美97%的產量。高度集團化實現,工廠格局基本定型。

      2008年,AB公司被英博以520億美元現金并購,成為百威英博的美國部分。不久,米勒、康勝聯手,將北美業務合并為米勒康勝以應對。從此,美國進入百威英博、米勒康勝兩大巨頭壟斷的時代。

      21世紀初,大型工廠減少至20座,這一格局也已經達到極致,今后也不會再有大的變化。這20個工廠位于圣路易斯、紐約、丹佛、休斯頓、洛杉磯、杰克遜維爾、密爾沃基等大型城市郊區,一般距市區30至50公里。這些城市分別是美國中部、東部、西部、南部、西南、東南、東北的最大城市。除洛杉磯地區兩大巨頭各有一座工廠外,真正做到了200至300公里銷售半徑之內沒有第二家大型工廠。這20個工廠共計年產量1800萬噸,平均90萬噸,平均員工500人。規模最大的是米勒康勝集團的丹佛工廠。丹佛工廠始建于19世紀70年代,目前年產220萬噸,員工1200名。在2010年墨西哥薩卡特卡斯300萬噸工廠建成前的數十年時間內,丹佛工廠一直是全球最大工廠。

      大型啤酒工廠是典型的重資產行業。高資產、高效率、低用工。設備配置在很大程度上決定用工數量、人均利潤、各項消耗、占地面積等。美國大型工廠各有千秋,但是對設備的配置,大同小異,都是大型、高速、高自動化的。不算銷售,人均產量一般可以達到2千噸,最高可達3千噸,以70萬噸的米勒洛杉磯廠為例,員工460人。糖化為130噸,發酵為500至1000噸。包裝是3條瓶裝、1條桶裝、3條罐裝線。其中1條330毫升易拉罐線已經使用多年,為12萬罐/時。青啤二廠同等規模,為800人,還有一定差距,這已經是國內較好水平。有些國內工廠則需要兩三千人。人均利潤更是可想而知。差距還是不小的。

      20世紀80年代,美國人普遍認為,大集團旗下的大型工廠最終壟斷全行業的產量。這種格局能將全行業的運行成本降到極至,這是最完美的,也是最終的定型格局。這種觀點基本正確,雖然精釀的興起修正了格局。美國政府出于增加就業、豐富市場等考慮,20世紀80年代放寬了行業門檻,小型、微型啤酒廠,尤其是啤酒吧大量創立。美國人敢于創新,他們嘗試了各種材料、工藝,創新出了大量新口味,并根據歷史記載,復活了許多早已停產的風味。許多小酒廠以獨特的風味,占據著越來越大的當地市場,其中一些規模不斷擴大,有幾家已經達到了5萬噸級別的水平,出口全球,取得了很好的經濟效益。一些美國精釀酒廠,甚至到德國、比利時、英國等傳統啤酒強國開設分廠。在這些美國精釀榜樣的帶動下,這十多來年,精釀小廠在全球各地興起。目前,目前美國精釀零售額240億美元,占比近1000億美元總零售額的23.4%。精釀產量達到200多萬噸,占比總產量的12.7%,這些年把大型工廠的產量,平均每家擠掉了10多萬噸。目前新開張的和倒閉的已經大體持平,也就是說,美國精釀的發展已經接近上限,達到了極致。精釀繁榮化的進程已經在美國結束,但正在其它各地重演,不計其數的精釀工廠在全球各地開張,甚至在一些偏僻山區和偏遠島國。

      美國業界高度集團化的進程已經結束,但是其全球放大版,正在形成。幾大集團基本壟斷全球產量的終極格局,雛形已現。隨著經濟全球化的深入發展,不計其數的業界并購在全球各地發生,規模越來越大,金額越來越多。一系列的大規??缰薏①徱呀浲瓿?。以下是其中比較知名的并購案例。

      1999年,布哈馬收購南極洲,組建為南美第一、全球第五大集團安貝夫。

      2002年,南非釀造集團(SAB)出資56億美元,并購美國米勒,組建為SAB米勒。

      2004年,比利時英特布魯與巴西安貝夫合并,組建為全球第一大集團英特布魯安貝夫,簡稱英博。

      2005年,美國康勝與加拿大摩森合并為摩森康勝。

      2008年,英博以520億美元現金兼并美國AB,組建為AB英博(中文翻譯為百威英博)。2008年,SAB米勒和摩森康勝將北美業務合并為米勒康勝。

      2015年,第一大集團百威英博以1055億美元并購第二大集團SAB米勒后,營業收入達到550億美元,其中南美占比33%,北美29%,亞太14%,非洲9%,歐洲8%,墨西哥7%。其在全球各地的300多座工廠完成產量5000多萬噸,占比全球1.9億噸產量的30%。息稅折攤前利潤210億美元,占比全球的46%。

      整個啤酒行業的全球發展史,就像是無數的小溪,穿過各種地形不斷改道、蒸發、交匯。最終匯成幾條寬廣的大河,緩緩地匯入經濟全球化的浩瀚海洋。

      三、我國啤酒行業的結構調整

      這30多年,我國業界幾乎是將美國行業集團化的過程重演了一遍。1996年前后,前幾大企業的產量達到二三十萬噸規模,銷售覆蓋全國。在當時800多家小廠中,華潤并購了大連渤海啤酒廠、青啤并購揚州啤酒廠、燕京并購華斯啤酒廠,AB并購武漢中德啤酒廠。這四次并購標志著中國啤酒行業的并購大幕拉開,集團化進程開啟。

      大量并購、擴建、新建事件讓人目不暇接,大量中小企業被淘汰或被收并。隨著這些年集團化推進,哈爾濱哈啤、深圳金威、四川藍劍、甘肅黃河、江蘇大富豪、新疆烏蘇等企業集團先后被并購。

      在集團化的同時,大批工廠改建、擴建。城鎮化的同時,一大批工廠退城入園,搬遷至郊區工業園。一大批規劃完備的20萬噸級別以上工廠拔地而起。

      行業集團化其實質是原有的小、散、亂的行業格局,被大型集團整合后,在總部的集中統一管理之下,將產能逐步集中于人口集中、水源豐富、交通便利的大型工廠,配以以大型、高效、高速設備,優化配置供應、生產、銷售、品牌、人事、資金、物資、技術等要素,以統一的經營管理機制、理念、模式、文化形成合力,規范行業運行,降低運行成本,最終利益消費者。

      我國大型集團充分發揮總部的協調作用,統一旗下多個工廠的管理,已經產生了明顯的協同效應。

      統一采購。各總部對大宗原料、物資和設備等集中采購、統一調撥。更有甚者,近期青啤集團總部正在進行大量的細致的梳理工作,在此基礎上嘗試對零散備品、備件以及輔料等的集中采購。

      統一定價、市場定位和劃分,共享市場信息和銷售網絡,解決市場重合問題。燕京廣東公司初期運轉不暢,由漓泉公司統籌運作兩廣市場后,產量由2006年的3萬噸,上升到2009年的30多萬噸,單廠增速創行業紀錄。

      統一商標管理與使用,塑造市場形象,共享品牌。幾大集團策略略有不同。華潤前些年強力打造雪花品牌,使其占比集團90%的份額,打造出了千萬噸級別的單一品牌,令全球驚嘆。雖然近期,在新的品牌策略下,華潤或加重培養另一些品牌。青啤則是保留了大部分并購企業品牌,在市場競爭激烈之處,讓這些小品牌沖鋒在前,低價傾銷,不惜自毀。給予對方品牌一定殺傷之后,地方主力品牌殺入。最后是青啤品牌進入。燕京則是主推燕京品牌,目前占比超過60%,加上漓泉、惠泉、雪鹿三個輔助品牌,合計占比超過93%。

      統一高管調配,人才培養,輪崗培訓。統一生產計劃。統一資金使用。

      統一調整工藝。解決技術問題。成立技術推廣小組,提煉各廠先進技術、經驗,迅速推廣。這是原來諸多小廠各自為政時期,行業召開技術推廣會,所不可能達到的速度。

      目前華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博(中國)、嘉士伯(中國)等前五大集團占比產量的70%。加上珠江啤酒、金星集團、藍帶啤酒、生力啤酒、艾爾酒業等,前十大集團集團化占比全國80%,我國行業集團化已經基本實現。

      四、對我國大型啤酒企業的發展分析

      集團化發展過程中,企業分布混雜交錯。以廣東佛山為例,目前中國前四大集團均設有生產廠。且相距不遠,競爭激烈程度,可想而知。更有甚者,燕京昆明公司和嘉士伯昆明公司,同在嵩明楊林工業區內。競爭激烈,可見一斑。

      (一)華潤雪花

      華潤雪花集團是央企,有雄厚的實力和資金以及前瞻性的戰略意識。集團成立于1994年,專業生產、經營啤酒??偛吭O在北京東城。目前,營業額近300億元。旗下90多個工廠,完成產量約1200萬噸,占比中國啤酒市場約26%。近年明顯加大了對設備的更新力度,已經安裝十余條KHS 12萬罐/時易拉罐灌裝線,每條產能為30萬噸。玻璃瓶線大多已經更新為廣二輕5萬瓶/時,每條產能為15萬噸。集團下設天津、甘青藏、貴州、黑吉、湖北、江蘇、晉陜、山東、浙江等區域公司。

      生產廠設在北京平谷,天津北辰,河北廊坊三河、秦皇島,山東濱州鄒平、聊城、煙臺、鄭州新鄭、商丘、漯河、安陽湯陰、駐馬店,山西大同、晉中、運城,湖北武漢、黃石、天門、宜昌枝江,遼寧沈陽、大連、鞍山、朝陽建平、丹東、鐵嶺、遼陽、阜新、葫蘆島興城、盤錦、朝陽,黑龍江哈爾濱、伊春、依蘭、尚志、齊齊哈爾,吉林吉林、通化、農安,內蒙古呼倫貝爾、興安盟烏蘭浩特,甘肅蘭州,寧夏銀川永寧,陜西西安,四川成都、邛崍、達川、西昌、德陽什邡、遂寧、廣安、樂山、綿陽、南充、內江、自貢,貴州貴陽、凱里、黔南龍里、遵義,廣西賀州富川,湖南岳陽、婁底、湘西,西藏昌都,廣東佛山、汕頭、深圳、東莞,福建泉州,上海寶山,江蘇南京、泰州、常州、蘇州、無錫,浙江杭州、蕭山、臺州玉環、湖州、嘉興、寧波、溫州,安徽六安、蕪湖、舒城等地。遼寧、黑龍江、吉林、四川、江蘇、浙江等地為優勢區域。

      (二)青島啤酒

      青島啤酒歷史悠久,有深厚的技術積淀。是中國名牌的象征之一。1903年,青島啤酒廠由英、德商人創辦,生產設備、原材料均從德國進口。1949年,青島啤酒年產量僅為1200噸。1993年,青島啤酒股份有限公司成立,股票分別在香港和上海上市,募集的雄厚資金為快速發展奠定了堅實的基礎。1997年,青島啤酒集團成立。集團總部位于山東省青島市市南區。目前,營業額260多億元,凈利潤近13億。旗下70多個工廠,完成700萬噸產量。

      工廠位于北京、密云,河北石家莊、宣化、廊坊,山東青島、平度、濟南、菏澤、德州平原、濰坊、壽光、棗莊、滕州、日照、威海榮成、臨沂蒙陰、淄博沂源,河南省洛陽,遼寧鞍山,黑龍江哈爾濱、雞西,山西太原,陜西西安、寶雞市、漢中、榆林,甘肅蘭州、武威,湖北黃石、隨州、應城,湖南省長沙寧鄉、郴州市,四川成都、瀘州,廣西南寧,廣東深圳、揭陽、佛山、韶關、珠海,福建福州、廈門、漳州,浙江省杭州建德、臺州,安徽馬鞍山、蕪湖,江西省九江市,江蘇蘇州昆山、連云港、揚州、宿遷、徐州,上海市閔行、松江、楊浦等地。山東、陜西、江蘇、上海等地為優勢區域。

      (三)燕京啤酒

      燕京啤酒的發展是中國業界快速發展的縮影。1980年,燕京啤酒廠由北京順義區創建,是年產萬噸的小廠。此后,每年增產1萬噸,至1988年達到8萬噸成為中型廠。之后,每年增產5萬噸,至1993年達到20多萬噸,成為大型廠。之后,每年增產10萬噸,至1997年成為40萬噸大型廠。1997年進入資本市場,在香港紅籌股和深圳A股上市。上市后,獲得大筆融資,開始全國并購,至2013年,每年增產30萬噸。集團總部位于北京順義。目前旗下有40多個工廠,完成產量約500萬噸,銷售收入近200億元,利稅總額40億元。與有著一百多年,甚至二三百年歷史的國際巨頭并肩,成為全球名列前茅的巨型企業集團。

      工廠位于北京順義,河北邢臺、滄州獻縣,河南焦作、駐馬店遂平,山東濟寧曲阜、鄒城、煙臺萊州,山西省晉中祁縣、塑州,遼寧沈陽,內蒙古呼和浩特市、通遼、赤峰、寧城、巴彥淖爾、包頭、烏蘭察布豐鎮,新疆石河子、阿拉爾,四川南充,廣西桂林、玉林,貴州貴陽,云南昆明,湖南長沙、衡陽、湘潭,湖北仙桃、襄陽,廣東佛山,福建寧德、泉州惠安,江西贛州、撫州、吉安,浙江麗水等地。北京、廣西、內蒙等地為優勢區域。

      (四)百威英博(中國)公司

      總部位于上海市黃浦區。目前,集團旗下40多個工廠,完成產量400多萬噸。工廠位于河北保定、唐山,河南新鄉、河南信陽,黑龍江哈爾濱、大慶、綏化海倫、鶴崗、佳木斯、牡丹江,遼寧大連、營口、錦州,吉林長春、延吉,湖北省武漢、孝感、荊門市、宜昌市當陽,湖南長沙、邵陽,江西南昌、吉安吉水,四川資陽,廣西南寧,廣東佛山,福建三明、漳州、莆田,江蘇南京、南通、啟東、鹽城,浙江省溫州市、樂清、平陽縣、臺州天臺、寧波鄞縣、金華、衢州等地。黑龍江、湖北、福建、浙江等地為優勢區域。

      (五)嘉士伯(中國)公司

      總部位于廣東廣州天河區,集團旗下20多個工廠,完成200多萬噸。近年并購了重慶啤酒集團、黃河啤酒集團和烏蘇啤酒集團等。工廠位于云南大理、昆明,甘肅省蘭州、酒泉、天水,青海西寧,江蘇常州溧陽,廣東惠州,重慶市合川、梁平,浙江湖州德清,廣西柳州、浙江寧波寧海、江蘇鹽城、四川宜賓,新疆塔城、阿克蘇、哈密、喀什、庫爾勒、伊寧等地。云南、重慶、新疆、甘肅等地為優勢區域。

      (六)珠江啤酒集團

      總部位于廣東省廣州市,是一家以啤酒業為主體的大型國有企業,1985年建成投產5萬噸產能。目前產量約120萬噸,營業收入約36億元,利潤約1.6億元。雖然近年上市,但是并購最佳時期已過。除河北、湖南兩處,工廠基本都在廣東。生產廠位于廣東廣州、從化、梅州市、陽江,河北石家莊鹿泉,湖南湘潭等地。廣東為優勢區域。

      (七)金星啤酒集團

      總部位于河南省鄭州市,是 1995年以河南金星啤酒公司為核心組建的。集團按照“獨資建廠,自我復制、小步快跑”的模式擴張,近年發展較快。但是對先進設備的投入,還需加大。目前有旗下工廠16個。工廠位于河南鄭州、安陽內黃、漯河、南陽鄧州、三門峽、周口鄲城、信陽,山東臨沂郯城,山西臨汾洪洞,陜西咸陽,甘肅慶陽鎮原,貴州安順,云南昆明、西雙版納,四川省成都市,廣東省中山等地。河南為優勢區域。

      五、我國啤酒行業發展分析展望

      目前我國人均年消費量33升,只略高于全球平均水平,還有一定的增長空間。日本因為飲用清酒較多,啤酒大約人均40升,法國因為葡萄酒飲用較多,啤酒大約人均30升。其他主要西方國家,這些年雖然人均消費量都略有下降,但都能穩定在七八十升。甚至發展中國家巴西,都已升至60升??紤]我國白酒文化底蘊深厚,飲用量較大。啤酒人均消費按最保守估計,可達40升。

      20年后,我國人口將達到并至少穩定在15億。相應地,產量將至少能穩定在6000萬噸,約是美國的3倍。另一人口大國印度,起點低,雖然發展也較迅速,目前產量達到300萬噸。但是因貧困人口基數大,因宗教原因不飲酒的人亦占比很大,所以增長受限。在可以預見的很長一段時間內,我國都將是啤酒產銷量第一大國。

      20年后,精釀按最樂觀估計,能占比總產量15%,約為1000萬噸。按每十五萬人一家的樂觀估算,將有1萬家遍布全國。平均每家1000噸,少數大的可達幾萬噸,小的只有幾百噸,甚至一兩百噸。近期看,按目前大約40%的產量年增幅。兩三年后,將達到140萬噸,占比總量的3%。如果有關部門放寬政策,飯店、酒吧自釀啤酒只能局限在本店消費的禁錮松動,一批酒吧將明顯擴大規模。

      德國是現代啤酒的發源地,德式風味的下面發酵啤酒風靡全球,我國幾大集團的主流風味都是德式的。德國有大量千噸級、萬噸級小廠。許多小廠有上百年的,甚至兩三百年的歷史傳承。悠久的歷史、精湛的工藝、迥異的口味,深厚的文化,讓各國游客癡迷,被譽為啤酒王國。正是因為工藝精湛,歷史悠久,各地的小廠有自己的當地傳統市場,沒能夠實現高度的集團化和工廠大型化,沒能出現大型企業集團。幾大國際性集團中百威英博起源于比利時,喜力起源于荷蘭,就連幾百萬人口的小國丹麥也發展出個嘉士伯。德國不但沒有一家大型啤酒集團,反而在在國際巨頭的沖擊下,啤酒企業大量倒閉。20世紀80年代后期,全德有3000多家從業企業。到21世紀初,只剩下1000家。而且其中規模較大的前幾十家,均被國際性啤酒集團并購,其中包括貝克、比特博格等知名企業。

      我們應當深刻吸取德國的經驗教訓,加速推進集團化進程。要進行前瞻性頂層設計,全面整合文化、品牌、市場、技術等各項經營要素,真正形成合力,以應對即將到來的與國際巨頭的終極對決。后發國家有多種后發優勢,可以充分利用。但也要認識到,必然有多方面的后發劣勢不可避免。啤酒行業的后發劣勢之一,就是全球各地的有價值工廠,大多已被先行者并購。我國的相關企業形成合力,才能在穩住國內市場的基礎上,以強大實力伺機出擊東南亞、非洲等地的空隙,展開并購,逐步實現在相關區域的持續發展。

      20年后,按樂觀估計我國業界高度集團化進程結束,屆時5000萬噸產量相對集中于幾家集團。在此過程中經營不善、位置不利的中小型生產廠將成批關閉。主力工廠的規模將明顯擴大。競爭最殘酷的階段即將到來。我國經濟發展不平衡,95%的人口居住于昆明、蘭州、張家口、齊齊哈爾一線以東。至多20個巨型工廠就完全可以覆蓋中東部這一半的國土。

      20年后,這20個巨型工廠將全部形成,平均產量達到250萬噸。行業主體格局定型。屆時,全球200萬噸以上的巨型工廠,除了北美、西歐各有一兩處之外,其它20座將全部出現在我中華大地。這20個工廠主要坐落在重點大型城市郊區,尤其是人口集中,經濟發達的長三角、珠三角、環渤海地區。這里的大型城市郊區或城市群之中,將會出現三四百萬噸的超巨型工廠。全球最大的工廠,一定是出現在我國。要對這些工廠的設備進行的現代化前瞻配置,根據多年的經驗,糖化設備應選擇100噸的。過大,將增加過濾等控制難度。發酵設備選用600噸左右,過大,則不利于溫控。易拉罐便于攜帶,是發展趨勢,應優先考慮12萬瓶/時的高速線。玻璃瓶線應考慮5萬甚至6萬瓶/時的,甚至兩條5萬瓶/時線并聯。也可參考薩卡特卡斯工廠2006年一期工程上馬時對高速線的配置,4臺大型卸箱機并聯,3臺4.8萬灌酒機并聯,下游也是3臺4.8萬貼標機并聯,最后是4臺大型裝箱機并聯,輸瓶鏈道寬約1米5。合計為14.4萬瓶/時,年產30萬噸。應大量使用激光導引無人運輸車,以及自動立體庫。屋頂應多敷太陽能光伏板。

      20年后,我國業界必將實現高度的行業集團化,打造出規模宏大的巨型工廠和撼人心魄的超強制造能力,還有百花齊放的精釀酒廠。到那時,我們這些啤酒戰線從業人員,就可以無比驕傲地說,從一窮二白起步,幾代人自強不息、不懈奮斗,無數心血、汗水、眼淚付出。我們,已經將偉大祖國啤酒行業建設成為了全球的領軍者。

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